Företrädes­emission Units 2020-2021

1. Vad är en nyemission?

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Bolaget emitterar då nya aktier eller Units för att få in mer kapital till bolaget.

2. Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att inom ramen för företrädesrätt teckna nya aktier i bolaget (eller Units) till ett förbestämt pris.

3. Hur stor är företrädesemissionen i Svenska Aerogel?

Företrädesemissionen uppgår till cirka 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader och består av nyemitterade Units.

4. Vad menas med Units?

Som aktieägare i Svenska Aerogel erhåller du uniträtter. De i sin tur ger dig rätt att köpa Units. En Unit innehåller tre (3) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 . Teckningsoptionerna kan användas för att teckna aktier till en volymviktad genomsnittskurs under respektive teckningsperiod för lösen under 2021.

5. Varför genomförs företrädesemissionen och vad kommer emissionslikviden att användas till?

Svenska Aerogel fortsätter att växa i många avseenden och behöver stärka finansieringen för att med full kraft nå det genombrott på marknaden som förutses. Inbrytningen på marknaden är beroende av pågående utvecklingsarbeten hos kunder. Några produkter med Quartzene har nått marknaden, vissa är nära medan andra kräver ytterligare stöd. På grund av den pågående pandemin har kommersialiseringen försenats i förhållande till bolagets tidigare bedömningar. Svenska Aerogel utökar nu försäljnings- och marknadsföringsinsatserna och erbjuder utökad support med omfattande applikationskunskap och teknisk kompentens till kunderna.

6. Vem har rätt att teckna Units i Företrädesemissionen?

Samtliga aktieägare i Svenska Aerogel Holding AB som äger aktier per den 23 november 2020 äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Varje aktie ger dig en (1) uniträtt. Det krävs 7 uniträtter för att teckna 1 Unit. Det finns även en möjlighet att utan företräde teckna Units via anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av uniträtter” som finns att ladda ned från eminova.se.

7. Hur många Units erhåller jag?

Aktieägare erhåller 1 (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Det krävs sju (7) uniträtter för att teckna en (1) Unit.

8. Vad består en Unit av

En Unit innehåller:

• 3 aktier
• 1 teckningsoption av serie TO1
• 1 teckningsoption av serie TO2
• 1 teckningsoption av serie TO3

9. När pågår teckningsperioden?

Teckningsperioden löper från och med den 25 november 2020 till och med den 9 december 2020.

10. Vilken är teckningskursen?

Teckningskursen uppgår till 2,16 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,72 SEK. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

11. Vad är villkoren för teckningsoptionerna som ingår i Units?

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1

En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 2 mars 2021 till och med den 13 mars 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 16 mars 2021 till och med den 27 mars 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194113 och kommer att tas upp till handel på First North.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2

En teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 1 juni 2021 till och med den 12 juni 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 15 juni 2021 till och med den 26 juni 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194121 och kommer att tas upp till handel på First North.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO3

En teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 31 augusti 2021 till och med den 11 september 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 14 september 2021 till och med den 25 september 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194139 och kommer att tas upp till handel på First North.

12. När är avstämningsdag, sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter och första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter?

 Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 november 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 20 november 2020.

13. Behöver jag som aktieägare göra något för att få uniträtter i Svenska Aerogel Holding?

Nej, samtliga som är registrerade som aktieägare i Svenska Aerogel Holding AB den 19 november 2020 får automatiskt uniträtter.

14. Hur deltar jag i företrädesemissionen?

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 23 november 2020 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. VP-avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut.

Aktieägare vars innehav av aktier i Svenska Aerogel är förvaltarregist­rerade hos bank eller annan förval­tare erhåller inget utskick. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

15. Kan jag teckna fler Units än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag Units utan företrädesrätt?

Du har två alternativ:

(1)   Antingen köper du uniträtter och utnyttjar dessa för att teckna. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya Units. Handel med uniträtter kommer att ske på First North från och med den 25 november 2020 till och med den 7 december 2020.

(2)   Du kan även ansöka om att teckna Units utan företrädesrätt. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående Units. Anmälan om teckning av Units utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av Units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 25 november 2020 till och med den 9 december 2020.

Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av uniträtter” som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats. Det finns ingen begränsning på antal Units som kan anmälas för teckning inom ramen för Erbjudandet.

Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:

1. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat Units med stöd av uniträtter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som endast tecknat Units utan stöd av uniträtter. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

• I tredje och sista hand ska tilldelning ske till de parter som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) från den 18 november 2020.

16. Vad händer om jag inte deltar?

Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieägande att spädas ut. Vid fulltecknat erbjudande uppstår en utspädningseffekt om cirka 30,0 procent. Vid fulltecknat erbjudande och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om cirka 46,2 procent. Vid full anslutning i Företrädesemissionen i kombination med erhållna aktier för garantiersättning i botten- och toppgarantin och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppstår en utspädningseffekt om cirka 47,7 procent. Du har dock möjlighet att sälja dina uniträtter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Handel med uniträtter pågår under perioden 25 november till 7 december 2020. Observera att outnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 7 december 2020 och förlorar därmed sitt eventuella värde.

17. Var hittar jag mer information?

Mer information inklusive villkor, anvisningar och anmälningssedlar finns på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) från den 18 nov 2020.