Menu
Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Bolaget emitterar då nya aktier eller Units för att få in mer kapital till bolaget.
En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att inom ramen för företrädesrätt teckna nya aktier i bolaget (eller Units) till ett förbestämt pris.
Företrädesemissionen uppgår till cirka 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader och består av nyemitterade Units.
Som aktieägare i Svenska Aerogel erhåller du uniträtter. De i sin tur ger dig rätt att köpa Units. En Unit innehåller tre (3) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 . Teckningsoptionerna kan användas för att teckna aktier till en volymviktad genomsnittskurs under respektive teckningsperiod för lösen under 2021.
Svenska Aerogel fortsätter att växa i många avseenden och behöver stärka finansieringen för att med full kraft nå det genombrott på marknaden som förutses. Inbrytningen på marknaden är beroende av pågående utvecklingsarbeten hos kunder. Några produkter med Quartzene har nått marknaden, vissa är nära medan andra kräver ytterligare stöd. På grund av den pågående pandemin har kommersialiseringen försenats i förhållande till bolagets tidigare bedömningar. Svenska Aerogel utökar nu försäljnings- och marknadsföringsinsatserna och erbjuder utökad support med omfattande applikationskunskap och teknisk kompentens till kunderna.
Samtliga aktieägare i Svenska Aerogel Holding AB som äger aktier per den 23 november 2020 äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Varje aktie ger dig en (1) uniträtt. Det krävs 7 uniträtter för att teckna 1 Unit. Det finns även en möjlighet att utan företräde teckna Units via anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av uniträtter” som finns att ladda ned från eminova.se.
Aktieägare erhåller 1 (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Det krävs sju (7) uniträtter för att teckna en (1) Unit.
En Unit innehåller:
Teckningsperioden löper från och med den 25 november 2020 till och med den 9 december 2020.
Teckningskursen uppgår till 2,16 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,72 SEK. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
Villkor för teckningsoptioner av serie TO1
En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 2 mars 2021 till och med den 13 mars 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 16 mars 2021 till och med den 27 mars 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194113 och kommer att tas upp till handel på First North.
En teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 1 juni 2021 till och med den 12 juni 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 15 juni 2021 till och med den 26 juni 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194121 och kommer att tas upp till handel på First North.
En teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 31 augusti 2021 till och med den 11 september 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 14 september 2021 till och med den 25 september 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194139 och kommer att tas upp till handel på First North.
Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 november 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 20 november 2020.
Nej, samtliga som är registrerade som aktieägare i Svenska Aerogel Holding AB den 19 november 2020 får automatiskt uniträtter.
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 23 november 2020 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. VP-avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut.
Aktieägare vars innehav av aktier i Svenska Aerogel är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller inget utskick. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Du har två alternativ:
(1) Antingen köper du uniträtter och utnyttjar dessa för att teckna. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya Units. Handel med uniträtter kommer att ske på First North från och med den 25 november 2020 till och med den 7 december 2020.
(2) Du kan även ansöka om att teckna Units utan företrädesrätt. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående Units. Anmälan om teckning av Units utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av Units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 25 november 2020 till och med den 9 december 2020.
Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av uniträtter” som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats. Det finns ingen begränsning på antal Units som kan anmälas för teckning inom ramen för Erbjudandet.
Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:
Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) från den 18 november 2020.
Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieägande att spädas ut. Vid fulltecknat erbjudande uppstår en utspädningseffekt om cirka 30,0 procent. Vid fulltecknat erbjudande och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om cirka 46,2 procent. Vid full anslutning i Företrädesemissionen i kombination med erhållna aktier för garantiersättning i botten- och toppgarantin och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppstår en utspädningseffekt om cirka 47,7 procent. Du har dock möjlighet att sälja dina uniträtter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Handel med uniträtter pågår under perioden 25 november till 7 december 2020. Observera att outnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 7 december 2020 och förlorar därmed sitt eventuella värde.
Mer information inklusive villkor, anvisningar och anmälningssedlar finns på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) från den 18 nov 2020.
070 616 0867
Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget”) har på grund av legala restriktioner avgränsat tillgängligheten för den här delen av hemsidan. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.
Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA“), Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Bolaget (“Värdepapper“) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Bolaget.
Bolaget förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU“) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
För att få tillgång till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Bolagets webbplats.
Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt och befinner dig, utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.
Genom att klicka på “Ja, jag bekräftar” nedan godkänner du villkoren för åtkomst till denna webbplats.
Jag intygar att:
Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Singapore, Sydkorea , Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter eller betalda tecknade aktier utgivna av Bolaget till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.