Rights issue 2026

Företrädesemissionen i korthet

Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (publ) har den 19 april 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO9, om cirka 18,4 MSEK. Företrädesemissionen genomförs med beaktande av att Bolagets teckningsoptioner av serie TO7 inte inbringade förväntad emissionslikvid och i syfte att huvudsakligen finansiera Bolagets fortsatta utveckling och expansion. Styrelsen har även beslutat att, med anledning av Företrädesemissionen, tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet 2026 till den 20 april 2026.

Sammanfattning

  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Svenska Aerogel cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 9,2 MSEK före emissionskostnader, det vill säga en total emissionslikvid om cirka 27,6 MSEK.
  • Den som på avstämningsdagen den 27 april 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för innehav av tre (3) aktier. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO9.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,86 SEK per unit, motsvarande 0,93 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 29 april 2026 till och med den 13 maj 2026.

Teckningsåtaganden har erhållits om totalt cirka 6,3 MSEK, motsvarande cirka 34,3 procent av Företrädesemissionen från Bolagets huvudägare Patrik Björn (direkt och indirekt genom bolaget Gästrike Nord Invest AB), medlemmar i Bolagets styrelse och ledning samt av ett antal befintliga aktieägare och nya investerare.

The board of directors of Svenska Aerogel Holding AB (publ) has April 19 2026, pursuant to the authorization granted by the annual general meeting 2025, resolved on a rights issue of units consisting of shares and warrants of series TO9, of approximately SEK 18.4 million (the “Rights Issue”). The Rights Issue is carried out in consideration of the fact that the Company’s warrants of series TO7 did not generate the expected issue proceeds and for the purpose of primarily financing the Company’s continued development and expansion. The board of directors has also resolved, in connection with the Rights Issue, to advance the publication of the interim report for the first quarter of 2026.

 

Summary

  • Upon full subscription in the Rights Issue, Svenska Aerogel will receive approximately SEK 18.4 million before issue costs. Upon full exercise of all warrants of series TO9, within the scope of the issued units, the Company may receive an additional approximately SEK 9.2 million before issue costs, i.e. total issue proceeds of approximately SEK 27.6 million.
  • Each person who on the record date of 27 April 2026 is registered in the share register as a shareholder in the Company will receive one (1) unit right for every three (3) shares held. One (1) unit right entitles the holder to subscribe for one (1) unit. Each unit consists of two (2) shares and one (1) warrant of series TO9.
  • The subscription price in the Rights Issue amounts to SEK 1.86 per unit, corresponding to SEK 0.93 per share. The warrants are issued free of charge.
  • The subscription period for the Rights Issue will run from 29 April 2026 through 13 May 2026.

Handlingar

Svenska Aerogel Holding AB (publ) - Informationsmemorandum

Villkor för teckningsoptioner av serie TO9 avseende nyteckning av aktier i Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel erhåller teckningsåtaganden om cirka 34,3 procent i pågående företrädesemission

Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutar om en företrädesemission av units om cirka 18,4 MSEK och tidigarelägger offentliggörandet av Q1-rapporten

Svenska Aerogel Holding AB (publ) resolves on a rights issue of units of approximately SEK 18.4 million and announces an earlier publication date of the Q1 report

Anmälningssedel / Subscription form

Anmälningssedel för teckning utan företräde_Svenska Aerogel Holding_IFYLLBAR

Subscription Form without the use of rights_Svenska Aerogel Holding_FILLABLE

Contact us

VIKTIG INFORMATION

Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget”) har på grund av legala restriktioner avgränsat tillgängligheten för den här delen av hemsidan. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA“), Kanada, Japan, Ryssland, Belarus, Schweiz, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Bolaget (“Värdepapper“) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Bolaget.

Bolaget förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU“) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att få tillgång till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Bolagets webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt och befinner dig, utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Genom att klicka på “Ja, jag bekräftar” nedan godkänner du villkoren för åtkomst till denna webbplats.

Jag intygar att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika; och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa de restriktioner som framgår ovan.

Disclaimer

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Singapore, Sydkorea , Kanada, Japan, Ryssland, Belarus, Schweiz, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter eller betalda tecknade aktier utgivna av Bolaget till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Välj det land du är bosatt i

Välj det land du befinner dig i

Informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.