Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutade den 19 april 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO9. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 100 procent varav cirka 75,2 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 24,8 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Svenska Aerogel tillförs därmed totalt cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader och kvittning av fordran.
Teckningsoptioner av serie TO9
En (1) teckningsoption av serie TO9 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 11 september 2026 till och med den 25 september 2026. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO9 uppgår till motsvarande teckningskurs som i Företrädesemissionen, dvs. 0,93 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 9,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna av serie TO9 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
The board of directors of Svenska Aerogel Holding AB (publ) has April 19 2026, pursuant to the authorization granted by the annual general meeting 2025, resolved on a rights issue of units consisting of shares and warrants of series TO9. The Rights Issue was subscribed for in total to approximately 100 per cent, of which approximately 75.2 per cent was subscribed for with the support of unit rights and approximately 24.8 per cent was subscribed for without the support of unit rights. Svenska Aerogel will thereby receive a total of approximately MSEK 18.4 before issue costs and set-off of a claim.
Warrants of series TO9
One (1) warrant of series TO9 entitles the holder to subscribe for one (1) new share during the period from 11 September 2026 up to and including 25 September 2026. The subscription price for subscription of shares with the support of warrants of series TO9 amounts to the corresponding subscription price as in the Rights Issue, i.e. SEK 0.93 per share. In the event of full exercise of all warrants of series TO9, within the scope of issued units, the Company may receive an additional approximately MSEK 9.2 before issue costs. The warrants of series TO9 are intended to be admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market.
Svenska Aerogel Holding AB (publ) - Informationsmemorandum
Svenska Aerogel erhåller teckningsåtaganden om cirka 34,3 procent i pågående företrädesemission
Anmälningssedel för teckning utan företräde_Svenska Aerogel Holding_IFYLLBAR
Subscription Form without the use of rights_Svenska Aerogel Holding_FILLABLE
Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget”) har på grund av legala restriktioner avgränsat tillgängligheten för den här delen av hemsidan. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.
Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA“), Kanada, Japan, Ryssland, Belarus, Schweiz, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Bolaget (“Värdepapper“) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Bolaget.
Bolaget förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU“) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
För att få tillgång till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Bolagets webbplats.
Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt och befinner dig, utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.
Genom att klicka på “Ja, jag bekräftar” nedan godkänner du villkoren för åtkomst till denna webbplats.
Jag intygar att:
Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Singapore, Sydkorea , Kanada, Japan, Ryssland, Belarus, Schweiz, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter eller betalda tecknade aktier utgivna av Bolaget till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.
